Digitaliza tu equipo comercial con preventa y autoventa
La gestión de equipos comerciales en movilidad sigue siendo uno de los grandes retos para muchas pymes. Comerciales que trabajan fuera de la oficina, pedidos que se anotan en papel, información que llega tarde al departamento administrativo y una falta de visibilidad real sobre lo que ocurre en la calle.
En este contexto, las soluciones de preventa y autoventa se han convertido en una herramienta clave para digitalizar los procesos de venta, mejorar la productividad y conectar al equipo comercial con la empresa en tiempo real
¿Para qué tipo de empresas está pensada la preventa y la autoventa?
Una solución de preventa y autoventa es un sistema digital diseñado para que los comerciales puedan gestionar su trabajo directamente desde un dispositivo móvil (tablet o smartphone), sin depender de procesos manuales ni del papel.
Este tipo de soluciones permite:
✅ Introducir peddos, albaranes y facturas en el momento de la visita.
✅Registrar cobros y controlar facturas pendientes.
✅Gestionar incidencias y notas de seguimiento.
✅Enviar toda la información automáticamente al departamento administrativo.
La principal diferencia entre preventa y autoventa radica en el momento de la entrega y facturación, pero ambas comparten un mismo objetivo: agilizar el proceso de ventas y mejorar la eficiencia del equipo comercial.
¿Para qué tipo de empresas está pensada la preventa y la autoventa?
Las soluciones de preventa y autoventa están especialmente pensadas para:
✅Pymes con equipos comerciales que trabajan en la calle.
✅Empresas de distribución que necesitan registrar pedidos y cobros en movilidad.
✅Negocios que quieren reducir errores administrativos y tiempos de gestión.
✅Organizaciones que buscan mejorar la coordinación entre ventas y administración.
Son especialmente útiles cuando el equipo comercial necesita más tiempo de visita al cliente y menos tareas administrativas, algo clave para aumentar las ventas y mejorar la relación comercial.
Funcionalidades clave para mejorar la productividad comercial
Una solución de preventa y autoventa bien integrada permite cubrir todo el ciclo de la venta, desde la planificación hasta el cierre.
Gestión de clientes y visitas
Los comerciales pueden acceder al listado completo de clientes asignados, buscar por CIF, número o código y gestionar desde la ficha del cliente:
- Datos de contacto.
- Notas y observaciones.
- Cobros pendientes.
- Ubicación y llamadas directas.
Además, el sistema muestra la lista diaria de clientes a visitar, optimizando rutas y ahorrando tiempo en desplazamientos.
Pedidos, albaranes y facturas en movilidad
Durante la visita, el comercial puede:
- Crear pedidos, albaranes o facturas.
- Registrar incidencias de no venta.
- Enviar la información directamente a oficina para su gestión inmediata.
Esto elimina duplicidades, errores manuales y retrasos en el procesamiento de la información.
Seguimiento comercial y notas
La solución permite registrar distintos tipos de notas vinculadas a pedidos, facturas o visitas, así como:
- Crear recordatorios.
- Generar reportes de visitas realizadas.
- Conectarse con herramientas como Sage CRM para un seguimiento más completo.
Rutas e histórico de consumo
El acceso al histórico de consumo permite visualizar:
- Ventas por artículo y familia.
- Precios, cantidades y fechas de pago.
- Comportamiento de compra del cliente.
Esta información ayuda al comercial a tomar mejores decisiones durante la visita y a personalizar la oferta.
Gestión de vehículos y control de stock
En los modelos de autoventa, la gestión del vehículo es clave. Estas soluciones permiten:
- Consultar el stock real que lleva el vehículo en cada momento.
- Realizar cargas y descargas de mercancía.
- Visualizar productos por código o familia en distintos formatos.
Todo ello garantiza un mayor control del inventario y evita errores en la entrega o facturación.
Ventajas de digitalizar el equipo comercial
La implantación de una solución de preventa y autoventa aporta beneficios claros a corto y medio plazo:
- Más visitas por vendedor y mejor aprovechamiento del tiempo.
- Reducción de costes y errores administrativos.
- Automatización de procesos de venta.
- Mejor flujo de información entre departamentos.
- Incremento de la productividad y los ingresos.
La automatización libera tanto al equipo comercial como al administrativo, permitiéndoles centrarse en tareas de mayor valor.
La importancia de la integración con el ERP
Uno de los aspectos clave de estas soluciones es su integración con el ERP, especialmente en entornos Sage. Esta conexión garantiza que:
- La información fluya en tiempo real entre ventas y administración.
- Los pedidos se gestionen de forma remota desde oficina.
- Los datos estén siempre actualizados y disponibles.
La integración ERP convierte la preventa y la autoventa en una extensión natural del sistema de gestión de la empresa.
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Conclusión: una herramienta clave para la transformación digital de las pymes
La gestión de equipos comerciales en la calle ya no puede depender de procesos manuales. Las soluciones de preventa y autoventa permiten a las pymes ganar eficiencia, control y visibilidad, optimizando todo el proceso de ventas de extremo a extremo.
Apostar por la digitalización del equipo comercial es un paso decisivo dentro de cualquier estrategia de transformación digital, especialmente cuando se cuenta con un partner tecnológico que acompaña a la empresa en todo el proceso, como hace Salvia365