Sage for Accountants: la solución en la nube para la gestión integral de despachos profesionales

Salvia365, tu partner tecnológico para despachos

Sage for Accountants: la digitalización de los despachos profesionales

Navega por el contenido

La digitalización de las asesorías y despachos profesionales es ya una realidad, cada vez más despachos buscan herramientas que les permitan trabajar de forma más ágil, segura y conectada con sus clientes.

En este contexto, soluciones en la nube como Sage for Accountants se han convertido en un apoyo clave para los despachos que quieren modernizar su forma de trabajar sin perder el control del negocio.

Una solución pensada para el día a día del despacho

Sage for Accountants es una plataforma diseñada específicamente para cubrir las necesidades reales de asesorías y despachos profesionales. Permite centralizar en un único entorno digital la gestión contable, fiscal y administrativa, facilitando el trabajo diario de los equipos del despacho.

Al tratarse de una solución cloud, los profesionales pueden acceder a la información desde cualquier lugar, algo especialmente útil para despachos que trabajan con clientes de diferentes municipios o incluso de distintas provincias.

Mucho más que contabilidad: una plataforma para gestionar tu despacho

Sage for Accountants no es solo un programa contable. Es una plataforma integral que centraliza la gestión del despacho en un único entorno digital: contabilidad, fiscalidad, facturación, clientes, tareas y documentación.

Esto permite al despacho:

  • Reducir tareas manuales y repetitivas

  • Tener una visión global del estado de cada cliente

  • Trabajar con mayor control y trazabilidad

  • Tomar decisiones basadas en información real y actualizada

Todo ello en un entorno 100 % cloud, accesible desde cualquier lugar y dispositivo, sin instalaciones ni complicaciones técnicas.

Sage for Accountants Standard con Salvia365

Automatización que se traduce en ahorro de tiempo

Uno de los grandes valores de Sage for Accountants es la automatización de procesos contables y fiscales. La solución permite agilizar la gestión diaria del despacho, desde la contabilidad hasta la presentación de modelos oficiales, reduciendo errores y ganando eficiencia.

El control del estado de las liquidaciones, los impuestos y las obligaciones fiscales de los clientes se realiza desde una única plataforma, lo que facilita el seguimiento y evita pérdidas de tiempo innecesarias.

Preparado para la nueva facturación digital y Verifactu

La adaptación a los nuevos modelos de facturación es una de las principales preocupaciones actuales de los despachos. Sage for Accountants incorpora funcionalidades específicas para la facturación electrónica y Verifactu, permitiendo al despacho trabajar con tranquilidad y anticiparse a los cambios normativos. Esto no solo garantiza el cumplimiento legal, sino que también mejora la imagen del despacho frente a sus clientes, transmitiendo profesionalidad y modernidad.

Organización del despacho y del equipo

Además de la parte contable y fiscal, Sage for Accountants incorpora herramientas de gestión interna del despacho: organización de clientes, control de tareas y seguimiento del trabajo.

Estas funcionalidades ayudan a:

  • Mejorar la productividad del equipo

  • Organizar mejor los tiempos y cargas de trabajo

  • Ofrecer un servicio más ordenado y profesional

Especialmente en despachos pequeños y medianos, este tipo de control supone un salto cualitativo en la forma de trabajar.

¿Es Sage for Accountants la solución adecuada para tu despacho?

Si tu despacho busca:

  • Ganar tiempo y eficiencia

  • Centralizar toda la gestión en una única plataforma

  • Adaptarse a la nueva facturación digital

  • Mejorar la organización interna y la relación con los clientes

Sage for Accountants es una solución diseñada para acompañarte en ese camino.

Acompañamiento tecnológico cercano y local

En Salvia365 trabajamos cada día con despachos profesionales, acompañándolos en su proceso de digitalización con soluciones adaptadas a su realidad y a su forma de trabajar.

Conocemos de primera mano los retos de las asesorías: la gestión del tiempo, el cumplimiento normativo, la relación con los clientes y la necesidad de contar con herramientas fiables y sencillas. Por eso apostamos por soluciones en la nube que ayuden a los despachos a trabajar mejor, con mayor control y seguridad.

Si quieres ampliar información o resolver cualquier duda sobre la digitalización de tu despacho, nuestro equipo estará encantado de ayudarte y orientarte sin compromiso.

Nuestro conocimiento del entorno local y de las necesidades específicas de los despachos nos permite ofrecer un acompañamiento cercano, orientado a que la tecnología sea una herramienta real de mejora y no una barrera.

Cómo optimizar la gestión de equipos comerciales en la calle con soluciones de preventa y autoventa

preventa y autoventa

Navega por el contenido

Digitaliza tu equipo comercial con preventa y autoventa

La gestión de equipos comerciales en movilidad sigue siendo uno de los grandes retos para muchas pymes. Comerciales que trabajan fuera de la oficina, pedidos que se anotan en papel, información que llega tarde al departamento administrativo y una falta de visibilidad real sobre lo que ocurre en la calle.

En este contexto, las soluciones de preventa y autoventa se han convertido en una herramienta clave para digitalizar los procesos de venta, mejorar la productividad y conectar al equipo comercial con la empresa en tiempo real

¿Para qué tipo de empresas está pensada la preventa y la autoventa?

Una solución de preventa y autoventa es un sistema digital diseñado para que los comerciales puedan gestionar su trabajo directamente desde un dispositivo móvil (tablet o smartphone), sin depender de procesos manuales ni del papel.

Este tipo de soluciones permite:

✅ Introducir peddos, albaranes y facturas en el momento de la visita.

✅Registrar cobros y controlar facturas pendientes.

✅Gestionar incidencias y notas de seguimiento.

✅Enviar toda la información automáticamente al departamento administrativo.

La principal diferencia entre preventa y autoventa radica en el momento de la entrega y facturación, pero ambas comparten un mismo objetivo: agilizar el proceso de ventas y mejorar la eficiencia del equipo comercial.

¿Para qué tipo de empresas está pensada la preventa y la autoventa?

Las soluciones de preventa y autoventa están especialmente pensadas para:

✅Pymes con equipos comerciales que trabajan en la calle.

✅Empresas de distribución que necesitan registrar pedidos y cobros en movilidad.

✅Negocios que quieren reducir errores administrativos y tiempos de gestión.

✅Organizaciones que buscan mejorar la coordinación entre ventas y administración.

Son especialmente útiles cuando el equipo comercial necesita más tiempo de visita al cliente y menos tareas administrativas, algo clave para aumentar las ventas y mejorar la relación comercial.

equipo de preventa y autoventa

Funcionalidades clave para mejorar la productividad comercial

Una solución de preventa y autoventa bien integrada permite cubrir todo el ciclo de la venta, desde la planificación hasta el cierre.

Gestión de clientes y visitas

Los comerciales pueden acceder al listado completo de clientes asignados, buscar por CIF, número o código y gestionar desde la ficha del cliente:

  • Datos de contacto.
  • Notas y observaciones.
  • Cobros pendientes.
  • Ubicación y llamadas directas.

Además, el sistema muestra la lista diaria de clientes a visitar, optimizando rutas y ahorrando tiempo en desplazamientos.

Pedidos, albaranes y facturas en movilidad

Durante la visita, el comercial puede:

  • Crear pedidos, albaranes o facturas.
  • Registrar incidencias de no venta.
  • Enviar la información directamente a oficina para su gestión inmediata.

Esto elimina duplicidades, errores manuales y retrasos en el procesamiento de la información.

Seguimiento comercial y notas

La solución permite registrar distintos tipos de notas vinculadas a pedidos, facturas o visitas, así como:

  • Crear recordatorios.
  • Generar reportes de visitas realizadas.
  • Conectarse con herramientas como Sage CRM para un seguimiento más completo.

Rutas e histórico de consumo

El acceso al histórico de consumo permite visualizar:

  • Ventas por artículo y familia.
  • Precios, cantidades y fechas de pago.
  • Comportamiento de compra del cliente.

Esta información ayuda al comercial a tomar mejores decisiones durante la visita y a personalizar la oferta.

Gestión de vehículos y control de stock

En los modelos de autoventa, la gestión del vehículo es clave. Estas soluciones permiten:

  • Consultar el stock real que lleva el vehículo en cada momento.
  • Realizar cargas y descargas de mercancía.
  • Visualizar productos por código o familia en distintos formatos.

Todo ello garantiza un mayor control del inventario y evita errores en la entrega o facturación.

Ventajas de digitalizar el equipo comercial

La implantación de una solución de preventa y autoventa aporta beneficios claros a corto y medio plazo:

  • Más visitas por vendedor y mejor aprovechamiento del tiempo.
  • Reducción de costes y errores administrativos.
  • Automatización de procesos de venta.
  • Mejor flujo de información entre departamentos.
  • Incremento de la productividad y los ingresos.

La automatización libera tanto al equipo comercial como al administrativo, permitiéndoles centrarse en tareas de mayor valor.

La importancia de la integración con el ERP

Uno de los aspectos clave de estas soluciones es su integración con el ERP, especialmente en entornos Sage. Esta conexión garantiza que:

  • La información fluya en tiempo real entre ventas y administración.
  • Los pedidos se gestionen de forma remota desde oficina.
  • Los datos estén siempre actualizados y disponibles.

La integración ERP convierte la preventa y la autoventa en una extensión natural del sistema de gestión de la empresa.

Conoce como mejorar tu ERP con Sage 200 para pymes.

 

 

Conclusión: una herramienta clave para la transformación digital de las pymes

La gestión de equipos comerciales en la calle ya no puede depender de procesos manuales. Las soluciones de preventa y autoventa permiten a las pymes ganar eficiencia, control y visibilidad, optimizando todo el proceso de ventas de extremo a extremo.

Apostar por la digitalización del equipo comercial es un paso decisivo dentro de cualquier estrategia de transformación digital, especialmente cuando se cuenta con un partner tecnológico que acompaña a la empresa en todo el proceso, como hace Salvia365